Da Messe Düsseldorf (Alemanha)

Instabilidade, preços mais altos e pouco crescimento são alguns dos desafios que a indústria europeia de plásticos está enfrentando em várias frentes. Em embalagens, o seu maior mercado, tornou-se vítima de seu próprio sucesso, como material ideal para aplicações de uso único que geram muitos resíduos para gerenciar. Na construção civil, alguns projetos de infraestrutura podem ser suspensos, pois os governos desviam alguns fundos de projetos de infraestrutura para a defesa, embora os negócios estejam sendo impulsionados à medida que os consumidores obtêm ajuda para melhorar a eficiência energética em suas casas. No setor automotivo, os fornecedores de componentes estão sofrendo porque as montadoras estão cortando a produção – não como reação à redução da demanda, mas porque não conseguem obter os chips de que precisam para seus eletrônicos.

Desde o início de 2020, a Covid-19 teve grandes efeitos na produção, ocasionalmente positivos, mas principalmente negativos. E agora, enquanto a Europa e o resto do mundo se recuperavam dos devastadores dois anos da pandemia, surge a tragédia do conflito na Ucrânia.

Discutindo a situação no final de março, Martin Wiesweg, Diretor Executivo de Polímeros EMEA da consultora IHS Markit, comentou que, além de causar um desastre humanitário, a crise está pesando no negócio de plásticos, em termos de inflação de custos, piora da oferta e gargalos da cadeia, incluindo o fornecimento de energia, ao mesmo tempo em que aumenta o alcance do choque de demanda em meio ao medo da estagflação global.

A inflação em toda a União Europeia atingiu uma alta histórica de 7,5% em março. A S&P Global Economics considerou em 30 de março que espera que o crescimento da zona do euro seja de 3,3% este ano, em comparação com 4,4% de uma previsão anterior, e que a inflação atinja 5% este ano e fique acima de 2% em 2023.

“No passado, os altos preços do petróleo bruto pesavam negativamente na demanda de plástico na Europa”, diz Wiesweg. Os preços subindo ainda mais podem fazer com que a renda disponível do consumidor caia, impactando as vendas no varejo. Setores impulsionados pela renda do consumidor, como linha branca, produtos de consumo e automotivo, se sairiam mal à medida que os compradores tentaram economizar. “No curto a médio prazo, a Europa pode ver uma contração da demanda em polímeros.”

 

Processamento de plásticos a caminho da economia circular

A Alemanha continua a ser a potência da indústria europeia de plásticos, com seus múltiplos pontos fortes em materiais, equipamentos e capacidade de processamento. Mas alguns setores estão sofrendo do mesmo jeito. De acordo com a GKV, organização alemã da indústria de processamento de plásticos, as vendas da indústria aumentaram 12,6%, para 69,4 bilhões de euros em 2021, mas as empresas associadas continuam sob muita pressão para produzir bons resultados. Ele cita “explosões de custos exorbitantes” para matérias-primas e energia, bem como os muitos atrasos nas entregas e suspensões de pedidos resultantes, principalmente em suprimentos automotivos.

O setor automotivo apresentou um conjunto único de problemas. Vários fabricantes de automóveis europeus interromperam temporariamente a produção nos últimos meses, com efeitos negativos importantes na cadeia de suprimentos, incluindo o fechamento permanente de alguns processadores. Os registros de carros de passageiros caíram 2,4% em 2021, para pouco menos de 10 milhões de unidades nos 27 países da UE, de acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis, ACEA. Jincy Varghese, analista de demanda da consultoria ICIS, prevê que a produção automotiva da UE cresça 17% em 2022, embora ainda caia 26% em relação aos níveis de 2019. Uma recuperação saudável só é provável no segundo semestre.

As perspectivas econômicas gerais para 2022 permanecem muito variadas, disse o presidente da GKV, Roland Roth, na conferência anual de resultados da associação no início de março.Cerca de metade dos membros da associação esperavam crescimento de vendas quando pesquisados ​​no período que antecedeu a conferência. Vários estavam pensando em realocar ou encerrar a produção.

Roth pediu uma redução nas sobretaxas do governo sobre os preços da energia. Quanto aos preços dos materiais, ele disse que os aumentos recentes foram “quase insanos”. Em média, os preços dos plásticos na Europa aumentaram mais de 50% em relação ao ano anterior no primeiro semestre de 2021 e permaneceram altos. Em fevereiro de 2021, por exemplo, o PET virgem foi vendido por cerca de € 1/kg. Em março deste ano, o preço beirava os 1,7€/k. O PE linear de baixa densidade passou de cerca de € 1,2/kg para cerca de € 1,9 no mesmo período.

Os alarmes estão soando sobre os preços da energia na Unionplast, que representa as empresas italianas de processamento de plásticos. "A crise dos preços da energia está afetando seriamente um setor que tem mais de 5.000 empresas e mais de 100.000 funcionários", diz Marco Bergaglio, presidente da associação.

"O aumento descontrolado dos custos de energia e a crescente dificuldade de encontrar matérias-primas é uma mistura mortal para o nosso setor e cria o risco real de não conseguirmos atender às demandas de nossos clientes. Esta situação tem consequências inevitáveis também nos preços dos nossos produtos."

 

Fabricantes de máquinas europeus em boa forma

O panorama é melhor para os fornecedores europeus de equipamentos plásticos. Thorsten Kühmann, secretário-geral da Euromap, a Associação Europeia de Fabricantes de Máquinas de Plásticos e Borracha, disse em março que as carteiras de pedidos das empresas associadas estavam “cheias até a borda''. O ano em curso será, portanto, mais um ano muito bom. Esperamos que as vendas aumentem de 5 a 10%.” No entanto, também neste setor, o aumento dos preços e agora a guerra na Ucrânia estão aumentando a incerteza.

Dario Previero é presidente da Amaplast, a associação de produtores italianos de máquinas e moldes de plásticos e borracha. No final do ano passado, ele disse: “Segundo nossas estimativas, no final de 2021 a produção subiu em relação aos níveis pré-pandemia, com alta de 11,5% em relação a 2020. A clara recuperação registrada em 2021 nos dá boas razões para esperar um desempenho além dos níveis pré-crise em 2022.”

Ulrich Reifenhäuser, CSO do Grupo Reifenhäuser, e também presidente do conselho consultivo de expositores K, diz que a empresa tem uma carteira de pedidos “extraordinariamente positiva” para o ano atual. “Um fator importante aqui foi a demanda extremamente alta por nossas linhas de não tecidos, que contribuíram decisivamente em todo o mundo para a produção de máscaras de proteção médica suficientes para combater a pandemia – especialmente na Europa com capacidade de produção local”.

Relembrando o ano financeiro que acaba de encerrar para a Engel, o principal especialista em tecnologia de moldagem por injeção, o CEO Stefan Engleder disse em meados de março: “Estamos fechando um ano com grandes desafios, mas também grandes oportunidades. Fecharemos o ano comercial 2021/2022 com um aumento significativo em relação ao ano anterior. Os gargalos de materiais são atualmente um dos grandes desafios. Até agora, conseguimos evitar atrasos na entrega na medida do possível.”

Gerd Liebig, CEO de outra grande empresa de tecnologia de injeção, a Sumitomo (SHI) Demag, diz que, no geral, os números de consumo são bons. “No entanto, a situação do coronavírus claramente teve um impacto na demanda. Mas estamos prevendo uma rápida recuperação devido à nossa forte estratégia de negócios. ”As vendas de máquinas estão a caminho de superar os níveis pré-pandemia também nesta empresa.

“A demanda continua a aumentar para modelos totalmente elétricos, e prevemos que essa proporção continuará aumentando”, diz Liebig. “Estamos prevendo novos aumentos em 2022 nos setores automotivo e de consumo. Há uma década, 20% de nossas máquinas eram totalmente elétricas; agora este índice é de mais de 80%.”

 

Desafios para o setor de embalagens

Os preços crescentes das resinas em todo o mundo significam que o mercado de embalagens está sob pressão contínua, diz Liebig: “Dado que o granulado reciclável está agora com o mesmo preço do polímero virgem há 12 meses, o impulso para a redução de peso agora se estende a todos os substratos de materiais de embalagem, não apenas aos polímeros virgens. Continuamos focados na redução do uso de material, melhorando o processo e permitindo que nossos clientes produzam peças com paredes cada vez mais finas.”

“A mudança para tampas com aro (obrigatória a partir de 2024 sob a Diretiva de Plásticos de Uso Único, ou SUPD) e extensões da Responsabilidade Estendida do Produtor (a partir de 2023) inevitavelmente terão uma forte influência, assim como a nova Taxa de Embalagens da UE sobre resíduos de embalagens não recicladas”, diz Liebig. Desde 1º de janeiro de 2021, a UE cobra dos Estados membros € 0,80/kg de resíduos de embalagens plásticas que não são reciclados. Os Estados são livres para escolher como financiar a taxa.

A indústria europeia de plásticos está, de fato, lidando com vários atos legislativos relativos aos resíduos de plástico. Por exemplo, agora existe uma norma que prevê que 55% de todas as embalagens plásticas na UE sejam recicláveis até 2030, bem como a taxa sobre resíduos de embalagens plásticas não recicladas. Alguns países também estão introduzindo legislação local (Espanha e França, por exemplo).

A indústria já está enfrentando algumas consequências do SUPD, alguns dos quais entraram em vigor em 3 de julho de 2021 na maioria dos países da UE – embora a implementação da legislação não tenha sido totalmente tranquila. Na Itália, por exemplo, só se tornou lei em janeiro, com atraso na implementação final; também é mais flexível em suas definições de produtos plásticos do que Bruxelas pretendia originalmente, e enquanto a Diretiva SUP não isenta certos plásticos biodegradáveis, a legislação italiana o faz.

A propósito dos bioplásticos, a associação comercial europeia de bioplásticos declarou que “infelizmente, na Europa, os bioplásticos ainda não obtêm o mesmo grau de apoio que outras indústrias inovadoras recebem dos decisores políticos da UE. A Comissão da UE às vezes tem posições contraditórias sobre bioplásticos. As posições dos Estados-Membros sobre os bioplásticos também variam muito e o ambiente regulatório não é harmonioso.”Isso desencoraja o investimento em P&D e em capacidade de produção.

Apesar destes desafios, o desenvolvimento dos bioplásticos europeus é “muito positivo. As capacidades de produção global ainda representam menos de 1% dos mais de 367 milhões de toneladas de todos os plásticos, mas até 2026, a produção de bioplásticos ultrapassará a marca de 2% pela primeira vez”, informou a associação. A capacidade de produção de bioplásticos na Europa estava perto de 600.000 toneladas em 2021 e pode aumentar para cerca de 1.000.000 toneladas nos próximos cinco anos.

No Reino Unido, agora fora da UE, um novo imposto sobre embalagens plásticas entrou em vigor em 1º de abril deste ano. O imposto será aplicado a componentes de embalagens plásticas que não contenham pelo menos 30% de plástico reciclado e que sejam fabricados no Reino Unido ou importados para o Reino Unido (mais uma vez, há isenções). O imposto será cobrado a uma taxa de £ 200/tonelada (aprox. € 235/tonelada).

Na Federação Britânica de Plásticos, o diretor-geral Philip Law está determinado a ver o lado positivo: “O Imposto sobre Embalagens Plásticas poderia ser uma plataforma para inovação e ajudar a reduzir o calor do debate público”, diz ele.

 

Reciclagem em alta

“Nova legislação e metas para a reciclagem de plásticos e o uso de reciclados estão mudando a forma como toda a indústria de plásticos deve operar”, diz Elizabeth Carroll, Consultora de Reciclagem e Sustentabilidade da AMI Consulting em Bristol, Reino Unido, que tem um novo relatório sobre a reciclagem mecânica na Europa. “A indústria de reciclagem mecânica de plásticos, portanto, tornou-se o foco de investimentos, aquisições e expansão”, diz ela.

A produção de reciclados de plásticos na Europa foi de 8,2 milhões de toneladas em 2021 e deve crescer a uma taxa de 5,6%/ano até 2030. Isso se compara aos 35,6 milhões de toneladas de plásticos commodities que entraram no fluxo de resíduos em 2021. “Isso mostra que a Europa alcançou uma taxa geral de reciclagem de plástico de 23,1%”, diz Carroll. Esse número provavelmente aumentará à medida que a indústria de plásticos fizer grandes investimentos em tecnologias de reciclagem de diversos tipos.

“A imagem de como converter plásticos reciclados em produtos de alto valor está clareando”, disse Engleder, da Engel: “Graças à rede horizontal ao longo da cadeia de valor, se trocarmos informações e dados entre empresas, poderemos reciclar resíduos plásticos e fabricar produtos de alta qualidade a partir deles novamente. A transformação digital é o pré-requisito para avançar rapidamente nas questões de sustentabilidade.”

Na Sumitomo (SHI) Demag, o CEO Liebig concorda que o processamento de recicláveis em si não é um desafio tecnológico intransponível. “O maior desafio é alcançar um desempenho comparável dos componentes e estabilizar as propriedades não uniformes do material por meio do monitoramento inteligente do processo”, disse ele. “Há muitos projetos promissores em andamento, embora o desempenho da reciclagem ainda dependa da pureza do material reciclado.”

Michael Ruf, CEO da KraussMaffei, que desenvolve tecnologias de injeção e extrusão, diz: “A economia circular não é apenas um imperativo ecológico, mas também econômico. É, portanto, um pilar de sustentação da estratégia de produto da KraussMaffei. Os clientes já reciclaram mais de um milhão de toneladas de plásticos com nossos sistemas.”

E na empresa de equipamentos para formulação de compostos Coperion, Marina Matta, líder da equipe de Plásticos de Engenharia de Tecnologia de Processos, diz: “Estamos observando muitos desenvolvimentos inovadores que melhoram significativamente a qualidade de classificação e lavagem de resíduos. O processo de reciclagem por pirólise também foi significativamente aprimorado recentemente para que possa ser realizado de maneira muito mais eficiente em termos energéticos.”

 

Fornecedores de polímeros "verdes"

Os produtores europeus de polímeros estão fazendo grandes esforços para melhorar a sustentabilidade de seus produtos. Richard Roudeix, vice-presidente sênior de olefinas e poliolefinas na Europa, Oriente Médio, África e Índia da LyondellBasell, informou que algumas tecnologias para descarbonizar completamente os processos estão em fase inicial de desenvolvimento. Atualmente, os altos custos de energia estão comprimindo os lucros da indústria no exato momento em que são necessários recursos adicionais para fazer investimentos em descarbonização.”

Os fornecedores de polímeros não estão totalmente de acordo com os formuladores de políticas europeias sobre como migrar para uma economia verde, mas as opiniões estão convergindo.“A LyondellBasell acredita que políticas governamentais alternativas e medidas voluntárias são mais eficazes do que depender exclusivamente de impostos nacionais para atingir as metas ambientais”, disse Roudeix. Ele sugere que uma taxa baseada na reciclabilidade de um produto poderia ser usada para financiar melhorias na infraestrutura e programas de reciclagem de plásticos.

A LyondellBasell pretende produzir e comercializar anualmente dois milhões de toneladas métricas de polímeros reciclados e de base renovável até 2030. Já lançou plásticos feitos de resíduos provenientes de reciclagem mecânica e química, bem como matérias-primas de base biológica.

Comentários semelhantes vêm da Sabic. Em 2019, a empresa lançou polímeros circulares certificados produzidos pelo upcycling de plásticos usados. “No entanto, a realidade é que atualmente há uma demanda maior por plásticos reciclados do que a oferta disponível”, disse um representante da empresa. “Os fabricantes precisam encontrar uma maneira de aumentar a escala para instigar uma mudança real.”

É necessário um maior apoio regulatório dos governos para ajudar os participantes da indústria a escalar novas técnicas, como a reciclagem química. “Por exemplo, é importante que a estrutura regulatória europeia reconheça a resina reciclada química como equivalente à resina virgem produzida a partir de matéria-prima fóssil para aumentar a disponibilidade e impulsionar a escalabilidade.”

A Basf, que, assim como a Sabic, tem uma ampla gama de plásticos destinada a vários mercados, um representante informou: “Esperamos que os plásticos desempenhem um papel vital para atingir as metas de emissões líquidas zero da UE, ajudando a proporcionar economia de emissões para setores-chave como construção, automotivo ou embalagens de alimentos. Estamos nos esforçando em todo o mundo para atingir zero emissões líquidas de CO2 até 2050. Além disso, queremos reduzir nossas emissões de gases de efeito estufa em todo o mundo em 25% até 2030 em comparação com 2018.”

A fabricante de policarbonatos e poliuretanos Covestro tem uma das estratégias mais ousadas entre os fornecedores de polímeros. Sua meta é ter emissões líquidas zero para os escopos 1 e 2 (relacionadas à produção própria e fontes externas de energia) até 2035.

A diretora-gerente da Plastics Europe, Virginia Janssens, informou que seus membros apoiam a meta obrigatória de 30% da UE para conteúdo reciclado em embalagens plásticas até 2030 e anunciaram recentemente 7,2 bilhões de euros de investimentos planejados em reciclagem química até 2030 no continente.

Durante e além do que esperamos que sejam as crises temporárias da Covid e da Ucrânia, “o mundo permanece firmemente focado na circularidade, na redução da poluição por plásticos e na questão ambiental”, diz Wiesweg, da IHS Markit. “O impulso da circularidade estimulará a inovação na reciclagem química, ajudando a alcançar a viabilidade comercial em escala mundial que, juntamente com a reciclagem mecânica, substituirá constantemente a resina plástica virgem”.

 

K 2022 - a grande feira do plástico

Entre os dias 19 e 26 de outubro deste ano, como ocorre a cada três anos, a K, em Düsseldorf, será novamente a grande plataforma de informações e negócios para a indústria global de plásticos e borracha. Expositores e visitantes de todo o mundo se reunirão e aproveitarão as oportunidades para demonstrar as capacidades da indústria e apresentar inovações, mas também para trocar opiniões sobre a situação do setor de plásticos e borracha em as várias regiões do mundo, discutir as tendências atuais e definir conjuntamente os rumos do setor. rumo do futuro.

 

Foto: Messe Dusseldorf

 

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