por Flávio Silva*

 

Quem está no mercado de resinas termoplásticas ou vem acompanhando sua evolução deve estar bem preocupado com o impacto dos preços dos fretes internacionais no mercado nacional.

 

Desde meados de março os valores de fretes internacionais vêm subindo gradualmente. Porém, no final de maio e início de junho estas altas se acentuaram, chegando a valores que não eram vistos desde o pico pós-pandemia de Covid-19. No gráfico abaixo podemos ver a evolução do índice de preços dos fretes internacionais, representando a média global.

 Fonte: Freightos Data, adaptado por Ohxide Consultoria 

 

Como pode ser observado no gráfico, após a pandemia houve um desbalanço da demanda de contêineres ao redor do mundo, o que causou escassez em muitas regiões, gerando aumento de demanda com pouca oferta de fretes. Foi o que causou essa forte subida no índice, como pode ser visto no gráfico, na parte que se inicia em final de 2020 e vai até meados de 2022.

 

Desde o início de 2023 os valores e o mercado de fretes marítimos tem se normalizado, chegando aos patamares pré-pandemia e que sempre foram considerados normais por todos os entes do mercado.

 

No entanto, no início deste ano os valores voltaram a subir. Primeiro houve o impacto das questões geopolíticas relacionadas ao grupo armado do Iêmen atacando navios no Mar Vermelho, o que obrigou as empresas armadoras a reverem suas rotas, encarecendo o frete e aumentando o tempo até a chegada dos produtos (lead time).

 

Entre final de fevereiro e abril, houve uma redução das tensões e melhora da expectativa do mercado, o que fez com que os valores dos fretes recuassem. No entanto, desde maio o mercado de fretes vem tendo escassez de oferta e dificuldade de disponibilização de espaço em navios, o que voltou a encarecer o frete. No gráfico abaixo há um detalhamento maior do índice neste ano.

Fonte: Freightos Data, adaptado por Ohxide Consultoria

 

Uma das razões para este aumento são as restrições que ainda existem no Mar Vermelho somadas às restrições no Canal do Panamá, congestionamento de portos na Europa e Ásia (China, principalmente) e a escalada da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Isso faz com que, após as lições trazidas pela pandemia de Covid-19, muitas empresas estejam antecipando importações para evitar a falta de suprimentos.

 

E como isso impacta os preços de resinas no Brasil?

 

Bem, nosso país importa cada vez mais resinas termoplásticas e está dependente deste volume importado. O gráfico abaixo mostra, por tipo de resina, o nível de importação versus o fornecimento nacional vis à vis a demanda local.

Fonte: Elaboração Ohxide Consultoria

 

Os preços de frete impactam diretamente os preços praticados no mercado nacional. E atualmente, os valores de contêiner para importação estão inviabilizando muitas operações. No quadro abaixo, colocamos algumas cotações para entrega de contêineres de 40 pés no Porto de Santos (SP).

 

Fonte: Santos Global International Logistc, adaptação Ohxide Consultoria

 

Como pode ser verificado, um frete da Ásia para o Brasil está custando mais de 14 mil dólares o contêiner. Se considerarmos que ele vem totalmente cheio, o valor aproximado seria algo em torno dos US$ 530 por tonelada.

 

Muitas empresas traders, ou mesmo as que importam direto parte do seu consumo de resinas, estão analisando e aguardando uma melhor visão do cenário para possivelmente reduzir o volume importado. Os preços dos players locais ficam mais competitivos frente às importações com o custo do transporte nesses patamares.

 

Nossa visão para o mercado em julho e nos próximos meses é de redução do volume importado, aumento de preços e maior poder de barganha para produtores com ganho de participação no mercado para eles. Não há ainda uma ideia clara de como os preços de fretes vão se comportar até o final do ano, mas, em todo caso, é bom trabalhar com dois cenários:

 

1) Cenário em que os valores atuais não arrefecem rapidamente e;

2) Segundo cenário, no qual, gradualmente, os preços voltam ao patamar do final do ano de 2023, embora isso só deva ocorrer mais próximo do final deste ano.

 

Saiba mais sobre o mercado de resinas termoplásticas na coluna Petroquímicos, de Flávio Silva, da Plástico Industrial.

 

__________________________________________________________________________________

Assine a PI News, a newsletter semanal da Plástico Industrial, e receba informações sobre mercado e tecnologia para a indústria de plásticos. Inscreva-se aqui.

___________________________________________________________________________________

 

Imagem: Sven Hansche/Shutterstock

 

 

Para conhecer mais sobre este mercado ou de outras resinas e suas aplicações e ainda ter acesso a uma série de outras informações, entre em contato com a Ohxide pelo e-mail ohxide@ohxide.com.br.

A empresa também elabora o relatório mensal de preços e mercado, uma publicação que cobre sete famílias de produtos (PE, PP, PVC, PET, PS, ABS e SAN) em três regiões (SP, Sul e NE).

*Flávio Silva é sócio-diretor da Ohxide Consultoria (Rio de Janeiro, RJ e Paulínia, SP)

 

Opinião Petroquímicos

---